브로드컴·크라우드스트라이크·퀄컴, AI 생태계 확장 속 주목받는 미국 주식 3종목
5월 마지막 거래일(현지시간 5월 29일), 미국 증시에서 AI(인공지능) 관련주가 강한 모멘텀을 이어갔다. 엔비디아의 예상치를 웃도는 실적 발표 이후 AI 투자 사이클이 ‘추론(Inference)’과 ‘보안’ 영역으로 확장되는 양상이다. 이번 주 주목할 만한 상승세를 보인 세 종목을 중심으로 AI 생태계의 새로운 흐름을 정리한다.
브로드컴(AVGO): AI 맞춤형 반도체의 숨은 강자
브로드컴은 5월 29일 4.7% 상승하며 52주 신고가에 근접했다. 엔비디아가 GPU 시장을 주도하는 반면, 브로드컴은 AI 데이터센터용 맞춤형 ASIC(주문형 반도체)과 네트워킹 반도체에서 독보적인 위치를 차지하고 있다. 시장조사업체에 따르면 브로드컴의 AI 칩 매출은 전년 동기 대비 2배 증가했으며, CEO는 2027년까지 연간 AI 반도체 시장 기회(TAM)가 1,000억 달러에 이를 것이라고 전망했다. 여기에 브로드컴이 인수한 VM웨어의 Cloud Foundation 9.1 출시로 AI 인프라 소프트웨어 영역까지 사업 영역이 확장되면서, 단순 반도체 공급업체를 넘어 ‘AI 인프라 종합 솔루션’ 기업으로 변모하고 있다는 평가다.
크라우드스트라이크(CRWD): AI 보안 패러다임의 선두주자
크라우드스트라이크는 5월 29일 8.9% 급등했다. AI가 확산될수록 보안 위협도 증가하는 구조 속에서, 크라우드스트라이크는 ‘Falcon AI’ 플랫폼을 통해 AI 기반 위협 탐지·대응 시장을 선도하고 있다. 최근에는 ‘프로젝트 퀼트웍스(Project QuiltWorks)’를 발표하며 AI 보안과 재무 리스크 관리를 연결하는 새로운 접근법을 제시했다. 또한 클로드(Claude)와의 연동을 통해 생성형 AI 활용 과정에서 발생하는 새로운 공격 표면(Attack Surface)에 대응하는 서비스를 확대 중이다. AI 보안 수요가 전 산업군에서 분출되면서, 크라우드스트라이크의 연간 매출 성장률은 지속적인 20%대 후반을 유지하고 있다.
퀄컴(QCOM): 데이터센터 AI 시장의 새로운 변수
퀄컴은 5월 29일 3.2% 상승하며 52주 신고가인 259.92달러를 경신했다. 주된 촉매는 바이트댄스(ByteDance)와의 AI ASIC(주문형 반도체) 대형 계약이다. 전통적으로 모바일 AP(애플리케이션 프로세서)와 자동차 반도체에 강점을 가진 퀄컴이 데이터센터용 AI 칩 시장에 본격 진출했다는 점에서 의미가 크다. CFO는 데이터센터 사업을 세 가지 축(자체 설계 AI 칩, 네트워킹 칩, 에지 AI 추론)으로 구체화하며, 2027년 이후 데이터센터 매출이 본격적으로 기여할 것이라고 밝혔다. 모바일·자동차·데이터센터라는 삼각 편대를 갖춘 퀄컴의 AI 포트폴리오 확장은 향후 실적 모멘텀의 핵심 변수로 주목된다.
3종목 비교표
| 항목 | AVGO (브로드컴) | CRWD (크라우드스트라이크) | QCOM (퀄컴) |
|---|---|---|---|
| 최근 주가(5/29) | 약 447달러 | 약 731달러 | 약 251달러 |
| 당일 상승률 | +4.73% | +8.94% | +3.18% |
| 핵심 테마 | AI 맞춤형 반도체 | AI 보안 위협 탐지 | 데이터센터 AI 칩 |
| 최근 주요 이슈 | VMware CF 9.1 출시, AI 칩 매출 2배↑ | Project QuiltWorks, Claude 연동 | 바이트댄스 AI ASIC 계약 |
| 주요 경쟁사 | 엔비디아, 마벨 | 팔로알토네트웍스, 마이크로소프트 | 엔비디아, AMD, 인텔 |
투자자 체크포인트
- AI 투자 사이클 확장: AI가 ‘훈련(Training)’에서 ‘추론(Inference)’으로重心 이동하면서 ASIC과 보안·엣지 컴퓨팅 수혜주가 부각되고 있다.
- ASIC 시장 성장: 빅테크의 자체 칩 개발 움직임(구글 TPU, 아마존 트레이니움 등)과 함께 브로드컴·퀄컴 같은 ASIC 설계 업체의 수혜가 예상된다.
- AI 보안 지출 확대: 기업들의 AI 도입이 가속화됨에 따라 크라우드스트라이크 같은 AI 네이티브 보안 플랫폼에 대한 수요도 동반 성장 중이다.
리스크 요인
- 밸류에이션 부담: 세 종목 모두 52주 신고가 또는 그에 근접한 수준으로, 단기 차익 실현 매물 가능성에 유의해야 한다.
- 엔비디아 의존도: AI 반도체 테마는 여전히 엔비디아 실적과 전망에 크게 영향을 받는 구조다. 엔비디아 주가 변동성이 해당 종목군으로 전이될 수 있다.
- 매크로 불확실성: 연방준비제도(Fed)의 금리 경로와 미중 갈등(특히 반도체 수출 규제)은 모든 AI 반도체 업체에 공통적인 리스크다.
결론
이번 주 주목할 미국 주식 3종목(AVGO·CRWD·QCOM)은 각각 AI 맞춤형 반도체, AI 보안, AI 데이터센터라는 서로 다른 성장 축에서 강한 모멘텀을 확인했다. 단순히 엔비디아의 대체재가 아니라 AI 생태계의 각기 다른 인프라 레이어에서 고유한 경쟁력을 가진 기업들이다. 다만 세 종목 모두 52주 신고가 부근에서 거래되고 있어 단기적인 가격 부담을 고려한 접근이 필요하다.
주요 참고: 네이버페이 증권 주요뉴스 및 국내외 주요 증권 뉴스